IPO Zynga принесет Mail.ru и основателю HeadHunter десятки миллионов долларов

Инвестиции в разработчика онлайн-игр Zynga способны принести Mail.ru Group прибыль в размере 100-150%. После намеченного IPO, стоимость акций Zynga, принадлежащих этому холдингу, составит примерно $96 млн, тогда как доли Михаила Фролкина (основателя HeadHunter) и фонда DST Global составят $37 и $187 млн соответственно.
Недавно стали известны параметры предстоящего первичного размещения на бирже Nasdaq акций производителя игр для соцсетей Zynga. Компания намерена предложить к выкупу 100 миллионов акций класса А. Цена их составит $8,5-$10 за одну акцию. Таким образом, планируется получить от 880 миллионов до 1 миллиарда долларов. Привлеченные средства пойдут на новые разработки, а также на покупку перспективных компаний.
Помимо этого, если спрос существенно будет превышать предложение, то держатели акций могут дополнительно продать еще 15 миллионов акций А-класса. В их числе могут оказаться и российские акционеры: фонд DST Global и Mail.ru Group.
Напомним, что Mail.ru Group обладает около 10,4 млн акциями компании Zynga B-класса, что соответствует примерно $44,7 млн и 1,4% голосов. После IPO стоимость этого пакета акций возрастет на 100-150%. Кроме этого, в случае повышенного спроса, Mail.ru Group может продать акций еще на $7,53 млн, что уменьшит голосующую долю до 1,2%.
Комплектом акций Zynga владеет и фонд DST Global - 23,4 миллиона акций B-класса, что соответствует 3% голосов. Такой же долей владеет и Google. В случае удачного IPO, стоимость этих пакетов вырастет до $199-234 млн.
Из всего пакета акций, который находится во владении DST Global, 3,72 миллионами владеет DST USA – компания, чьим владельцем является оффшор Channel Trustee, который, в свою очередь, принадлежит основателю Headhunter Михаилу Фролину. В результате IPO, его пакет акций будет стоить $31,6-37,2 млн. В случае же over-allotment у Фролина будет возможность дополнительно продать еще 370 тысяч акций, выручив таким образом около $3,7 млн. В этом случае совокупная доля DST Global снизится до отметки в 2,9% голосов.
Также 18,7 миллионов акций, которые находятся во владении DST Global, принадлежит компании DST Investments, однако эта структура не намерена продавать свою часть акций. Голосами этой компании, как и голосами, принадлежащими DST USA, распоряжается Юрий Мильнер – председатель совета директоров холдинга Mail.ru Group. Интересно, что 300 тысячами акций, входящими в пакет DST Global, может распоряжаться Марк Пинкус – основатель и генеральный директор Zynga.
Стало известно, что Google также собирается продать 1,6 млн акций в случае over-allotment, а это может принести компании примерно 16 млн долларов. Что касается Пинкуса, то он свои акции продавать не намерен.
Zynga имеет три типа акций: А-класс – обладает одним голосом на акцию, B-класс – семью и C-класс – семьюдесятью голосами. Из них продаваться могут только акции A-класса. Получить их можно путем обмена акций B и C-классов в соотношении один к одному. Акциями C-класса обладает только Марк Пинкус, чья доля в голосах компании с учетом акций B-класса составляет 36,2%. Таким образом, доля всех остальных держателей акций B-класса составляет 72,5% голосов.
Размещение акций Zynga – это второе размещение акций западных компаний, в число владельцев которых входят DST Global и Mail.ru Group. Ранее подобное размещение провел сервис Groupon, где стоимость пакета акций, принадлежащих Mail.ru Group составляла $746 млн. В результате IPO прибыль холдинга составила 650%. Что касается фонда DST Global, то его прибыль составила 160%.

• » Facebook поразил троян Win32/Delf.QCZ
• » Компания Asus выпустит нетбук, в который будет встроен мобильный телефон
• » Jeep Grand Cherokee
• » Карбоновый рай
• » В военном ведомстве США хотят отказаться от GPS

Комментарии

•  Ветал, (15.12.2011 11:15)
  На мэйл ру я зарегистрировал свою самую первую электронную почту :)
•  Боря, (14.12.2011 12:42)
  Да все это конечно хорошо, но нужно знать кагда и какие акции покупать, ведь если их продают, это иногда значит, что они будут падать в цене :)
•  Malya, (14.12.2011 12:40)
  Kapral, акций на простых смертных не останется ;)
•  Kapral, (14.12.2011 12:40)
  Ну и что теперь делать, покупать акции?

Добавить комментарий

Имя:*
Сообщение:*
Код с картинки:*
	Добавить