Сюжет разворачивается в Лондоне семидесятых годов. Возглавляющий британскую разведку начальник постепенно умирает от рака и направляет своего оперативника в Будапешт, где ему предстоит выполнить важную миссию. Но, сложилось так, что его убивают. После разразившегося скандала старику приходится с позором уйти на пенсию, после чего руководство переходит в руки четырех его замов.
Значительное влияние на их коллективную репутацию оказала недавняя вербовка одного из высокопоставленных чиновников КГБ. Проходит год, и одного из них начинают подозревать в ведении двойной игры. Вот тут, все чудесным образом вспоминают про пятого заместителя, любящего немецкую поэзию и тихонько коротающего свое время в раздумьях о недавно рухнувшем браке.
Говоря о краткой характеристике фильма, он чем-то напоминает шахматный турнир, в ходе которого два гроссмейстера склонились над доской, а зрителям остается лишь рассматривать их лбы. Вся картина сопровождается постоянными разделениями кадров на квадраты, а диалоги представляются в несколько непривычной форме. В ходе фильма, зрителей ожидает несколько оживленных моментов, перестрелок и погонь, приводящих к логическому, для подобных картин, завершению.